ग्राहक, दस्तावेज़, बिलिंग - एक सगाई रिकॉर्ड.

पहले - वह फर्म जिसे अपनी फ़ाइलें नहीं मिल सकीं।

एक अकाउंटिंग फर्म दस्तावेज़ों और समय-सीमाओं पर चलती है, और ब्राइट एंड कंपनी पाँच स्थानों पर रहती है। "सीआरएम में ग्राहक जानकारी, पोर्टल में स्रोत दस्तावेज़, पीएम टूल में काम और क्विकबुक में बिलिंग," कहते हैं एरोन ब्राइट, प्रबंध भागीदार. "टैक्स सीज़न का मतलब घड़ी चलने के दौरान सिस्टम में फ़ाइलों का पीछा करना था। हम एक लेखांकन फर्म थे जो फाइलिंग में समय खो रहे थे।"

कार्य-प्रगति बिलिंग तक अदृश्य थी, इसलिए प्राप्ति दरें एक प्रबंधित संख्या के बजाय साल के अंत में आश्चर्यचकित करने वाली थीं।

स्विच - प्रति सगाई एक रिकॉर्ड।

ब्राइट एंड कंपनी ने व्यस्त सीज़न से पहले ग्राहकों, दस्तावेज़ों, कार्य और बिलिंग को एक सहभागिता रिकॉर्ड पर एकीकृत किया। दस्तावेज़ अनुरोध अब संलग्नता के साथ जुड़ जाते हैं और अनुस्मारक के साथ स्वयं का पीछा करते हैं।

ब्राइट कहते हैं, "पहली बार, कोई भागीदार एक रिकॉर्ड खोल सकता है और ग्राहक, दस्तावेज़, कार्य और बिल देख सकता है।" "वह चार टैब और एक प्रार्थना हुआ करती थी।"

क्या बदला गया

अनलॉक - संलग्नता इकाई है.

ग्राहकों, दस्तावेज़ों, कार्य और बिलिंग को एकीकृत करके, फर्म एक रिकॉर्ड पर चलती है:

• दस्तावेज़ अनुरोध संलग्नता और ऑटो-रिमाइंड के साथ संलग्न होते हैं
• कार्य-प्रगति और प्राप्ति वास्तविक समय में दिखाई देती है
• समय और कार्य पुनः प्रविष्टि के बिना बिलिंग में शामिल हो जाते हैं
• प्रत्येक भागीदार तुरंत एक ही ग्राहक की तस्वीर देखता है

नया सामान्य - एक शांत व्यस्त मौसम.

ब्राइट कहते हैं, "यह पहला टैक्स सीजन था, किसी ने भी सिर्फ फाइलें ढूंढने के लिए आधी रात की पाली में काम नहीं किया।" "काम वही था; मनमुटाव दूर हो गया था। दो मौसमी नियुक्तियों के लिए भुगतान की गई बचत की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी।"